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刘二海:我为什么投资蛋壳?
添加时间:2020-01-26
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  原标题:刘二海:我为什么投资蛋壳?

  文/乐居财经 展浩博

  纽交所挂牌现场,高靖和他创业路上的贵人刘二海紧紧挽臂相拥。

  时针指向纽约当地时间10点整,蛋壳公寓(DNK)正式开始交易,开盘价报13.51美元/股,市值逾24.5亿美元。

  从2015年1月创立到2020年1月纽交所上市,蛋壳仅用了短短五年。作为一路陪蛋壳孵化成长的重要投资人,刘二海此刻的欢喜与激动,恐怕不亚于蛋壳首创人高靖。

  刘二海与蛋壳的缘分始于3年前。2016年下半年的某一天,蛋壳公寓履行董事长沈博阳碰到了刘二海,告诉他“我投了蛋壳的天使轮。”不过,刘二海始终在犹豫要不要投,因为像蛋壳这种范畴的长租太多了。然而,和高靖聊过一次后,刘二海下定了信心。2017年年初,刘二海第一轮就投了1000多万美元。

  “我记得问过高靖,公司为什么叫蛋壳呢?是欲望为每个身处异乡的人都能供给一个暖和的“壳”,孵出本人的妄图。”提及蛋壳名字中的内涵时,刘二海这样说道。不争脸出,高刘两人对蛋壳都是保有温度和情怀的。

  上市现场,蛋壳公寓还把展现当下中国年轻人租住生活的实景样板房,搬到了纽交所门口,其时尚、宜居、多元化设计风格充分展示蛋壳公寓的产品自信。

  有人说,蛋壳上市是个资本运作的胜利,可在刘二海眼中,蛋壳的成功是一次产业转型和巨变的胜利。

  以下是刘二海问答精选:

  问:愉悦在2017年年初投资了蛋壳,到现在也只有三年时间,当时想到蛋壳会发展这么快吗 ?

  刘二海:当时确定也没有特别想蛋壳有多快这个事,不外长租这个市场我们很早以前就有摇动的信心。2017年,蛋壳在管屋宇应该只有8000间,2019年Q3公布是40多万间,两年半实现这样的增速还是非常快的,比我想确实定快。

  问:为什么会投资蛋壳?

  刘二海:一是须要异样大,老百姓(603883,股吧)买房还是有一定难度的。对蛋壳的重要用户——年轻人群体来说,就更不可能一毕业就买得起房子。年轻人流落在外,这个数字全国得有多少亿吧?这是一个多大的问题需要解决?

  我记得问过高靖,公司为什么叫蛋壳呢?是渴望为每个身处异乡的人都供应一个温暖的“壳”,孵出自己的空想。说瞎话,这也是我的一个小愿望,因为我身边就有不少这样的年轻人。

  二是人们的观点也在改变,原来是房子一定要属于自己,现在人们更器重房子的利用价值,我在这个城市就租用一下,如果我不在这个城市了,我换到其余城市,就会很方便。

  三是高靖这个团队还长短常能干,当时和他同期的公司里有8000间房的不在少数,然而他把8000间变成了40多万间,这个团队身上有很独特的处所。

  问:怎么在同期的那么多做长租的公司里,发现蛋壳的呢?

  刘二海:2016年下半年某一天,沈博阳(现为蛋壳公寓执行董事长)跟我说他投了蛋壳的天使轮。但即使到见高靖之前,我都是比较纠结的:8000间,太少了,行业中8000间的多了。但公司的数据给了我信心,蛋壳当时的8000间房有很多都在北京,其实这很不容易,为什么呢?因为另一家长租公寓的大本营在北京——当时两家差距太远了,我估计得至少有20倍。

  在对手势力很大的情况下,高靖依然敢闯进来,而且还做得不错,这说明他敢打仗、也会打仗,也说明长租这个行当还可能不是一家可能独大,不是赢者通吃。这时候,又理解到高靖和途虎养车CEO陈敏曾经是老共事,陈敏评估“高靖异常能干,很多方面都无比优良”,陈敏的话又增强了我的信念。这样,我约高靖来公司聊一聊。

  就聊了一个问题:你这屋子数量太少,怎么能增加呢?他说还是有十分大的空间,跟我讲了他怎么拿房、尤其是如何构建数据系统。我一听,以为这事还有点意思,假如只是拿房,没有数据支撑,这生意没法范围化。数据系统这局部仍是给了我深刻的印象。所以由于这么多少个因素,我们连续投了好几轮,第一笔就投了一千多万美元。

  这个数据体系实在也阐明了,蛋壳为什么可能在两年半时间从8000间做到40多万间。有了智能数据系统,蛋壳就随时把持各个城市各个区域房价、租价的实时数据、进而分析出趋势,拿房的时候就敢拿。这是蛋壳自建的系统,提升了整个运行效率,敏捷拿房、迅速装修、迅速流转,不这个就真成了二房东。

  实际上,这个公司经营的是个数据平台。良多人认为弄个房子不就行了?但你仔细想,多少钱收房适合呢?为什么要收这间房?在什么地方收合适呢?有没有需要呢?你没有调研、没有猜想,怎么敢做决策?

  “快”为什么重要?对长租来说,规模还是很重要的,规模上不去,你的营销、服务、装修、客服这些本钱都摊派不下去。规模实际上是必要的条件,规模上去了,服务成本才华下降,单位投入的服务质量就上去了,而服务质量是长租竞争的核心价值。

  问:在长租这个范围会不会浮现瑞幸这样的公司?

  刘二海:瑞幸之所以这么“快”,最重要的一点是应用了新技巧设施。从这个角度讲,那些巨大的万亿级产业都会有他们的“瑞幸”呈现。技能发展的第一阶段是行业内,第二阶段就是基础设施化,这时会有许多“新”公司涌现,产业会重构。不止蛋壳,包括我们在汽车后服务市场的途虎、在能源范畴的能链,做的都是大型行业的转型重构。

  新基本设施时期,工具改变,效率倍速提高,而效力的进步会直接转变人们的工作方式、生涯方法:瑞幸咖啡用两年时光,开端改变数千万中国人咖啡的习惯;蔚来汽车用四年时间造出了中国人自主品牌的高端新能源车,在传统汽车工业时代是不可假想的;摩拜单车从一辆轮子一蹬就掉的试验车变成人们出行生活的一部分,每天骑行次数达到数千万,也只花了两年时间。

  为什么房地产商做不了蛋壳?为什么传统的4S店做不了途虎的生意?为什么个别的咖啡厅做不了瑞幸的事?商业所依附的生态系统也发生了同样的变革,那些以往我们司空见惯的“法令”正在改变,这就使得 “医食住行”这样万亿级的产业开启了从旧基础设施向新基础设施转型的进程。愉悦资本特别关注历史性的机遇。

  另一方面,蛋壳业务发展如此之快,切实是对创业团队提出了极高恳求,既要懂用户经营,又要懂如何做相关产业。咖啡味道不好就没人喝,房子做的不好就没人住,车修得不好就不会有人进店。来自传统产业的人对产品和服务有教训,互联网诞生的擅长搞流量做用户,两方面都能搞的人很少见。这些人必须才干全面,团队内还得融会,搞互联网的跟搞产品服务的两波人要融合在一起。这是对行当提出的挑战。

  瑞幸两年,蛋壳三年,在以前的认知里,太快了。但这些公司的共性是两边做得都不错。新基础设施引发的产业巨变就会是这样的速度。新基础设施,对万亿行业新基础设施的重构这件事件,可能是未来10到20年无比主要的主题,特殊是在中国。

  问:从资本市场角度看,当时瑞幸上市的一些因素,在今天是不是有改变?

  刘二海:一些名目决定在发展到必定阶段走向公开市场,是更好的取舍:公开市场上有更充足的资金;有更多样化的融资工具。公然市场对公司的请求也更高,进而推动公司更透明、对市场的反馈更及时,从而发展也更快。

  创投这个行当也在发生深入的变化,包含一级市场,二级市场之间的关系在产生深刻变更。如果说在2018年下半年之前,全部资本市场是早期投资、后期投资都很活跃。今天实际上二级市场、一级市场后半部分的投资变得更加谨慎了,一些大的基金、明星名目出现了一些问题,全体市场也笼罩在对后期项目的担忧里,投资人可能就改弦更张。

  问:蛋壳有没有一个大抵的盈利时间表?

  刘二海:这其实是一个平衡当期盈利与长期发展的问题。对蛋壳来讲,大家倒不猜疑它能盈利,规模要相当,但是不能光追求规模,同时要把服务的品牌和质量要做起来,否则我觉得不会久永生存下去。

  问:公司哪些决定是特别关键的,导致当初有这么快的增添?

  刘二海:首先是团队,沈博阳跟高靖无疑是很精良的,高靖强有力的实行力确实常见,这个给我留下深刻印象。再有就是引进了一系列高品德的投资人,保障了公司发展不掣肘。融不到像样的钱,公司是无奈推进的。最重要的一件事件还是数据平台,这套智能数据平台非常有价值,才使得你敢于往前跑,否则可能会掉到悬崖下面了。还有特别重要的是配合政府,配合监管,包括屋宇品质的监管,甲醛是不是超标,是不是环保,包括租赁金融的保险性。

  蛋壳是一家翻新的独破公司,咱们的股权期权的激励机制,是个别机构比不了的。蛋壳这批人实际上是从互联网出生的人,更懂得年青用户,同时又弯下腰来做苦活。从投资人角度来讲,我们从A轮开始到当初,是长线投资人,咱们没想着短期赶紧炒一把赚点钱就走。

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